羅德巴爾是天鵝個邪惡的巫師，他有兩個閨女(daughter)，巫師大閨女奧杰莉婭和小閨女娜辛。故事
娜辛和爸爸、天鵝姐姐一路住在森林(forest)中的巫師陰郁城堡里。姐姐聰明、故事鮮艷，天鵝會許多魔法，巫師所以羅德巴爾總愛帶著大閨女一路出門。故事當爸爸和姐姐變成貓頭鷹(owl)飛走后，天鵝陰郁城堡就屬于娜辛一個人了。巫師她發現了許多有意思的故事房間，有的天鵝房間里飛著各種各樣的鳥兒，它們會給她講世界上最有趣的巫師故事;另有的房間里堆放著形形色色的樂器，只要她一聲令下，故事那些樂器便能奏出世界上最美妙的音樂。
一天晚上，爸爸和姐姐出門后，娜辛又在城堡里轉悠。突然之間，她聽到一陣悲傷的哭聲。她找了好久，才發現那哭聲是從一個不起眼的小房間里傳出來的。娜辛找到鑰匙開門出來，看見屋里坐著一個身著白裙，披著長長的金發，頭戴金冠的鮮艷少女。
“你是誰?你為什么會在這里呢?”娜辛問道。
“我是奧杰塔。我本是一個國家的公主，可你爸爸對我和我的侍女們施了惡毒的魔法，讓我們白天變成天鵝(swan)，只有在晚上才能規復人形。消弭魔法的方式只有一個，那便是得到至死不渝的愛。”少女傷心地訴說著，“我和王子齊格弗里德約好啦，明天晚上，我到王宮里去，王子會遴選我做他的王妃，這樣我的魔法就可以消弭了。沒想到我們的談話被你爸爸聽到了，他把我關在這里，讓你的姐姐奧杰莉婭變成我的樣子去王宮赴約了……”
看到天鵝公主悲傷的樣子，娜辛也感到非常惆悵。同時，她也被爸爸和姐姐的惡行驚呆了。
娜辛深吸了一口氣，大聲說道：“去找你心愛的王子吧!在王子選姐姐做王妃之前趕到王宮，通知他事實的真相。要不然他會惆悵的!”
天鵝公主非常感激，謝了娜辛，頭也不回地消逝在漆黑的夜間。
夜真漫長!娜辛站在窗前，一動不動地望著遠方，心里很焦慮。王宮里發生了什么事呢?爸爸和姐姐如果知道自己把公主放了，會怎樣呢?
時間一點一滴地流逝，眼看快到十二點了，一陣風猛地吹過來，陰郁城堡的大門打開了。娜辛趕緊跑出去迎接，只見爸爸抱著蘇醒不醒的天鵝公主闖了出去，一臉怒氣。他的身邊，是同樣怒氣沖沖的奧杰莉婭。
奧杰莉婭揚手打了娜辛一個耳光：“我就知道是你!如果不是你放了天鵝公主，我現在已經是王妃啦!”
娜辛只覺得臉上火辣辣地疼，眼淚簌簌地落了下來。
羅德巴爾語氣嚴寒地對娜辛說：“聽著，你第一次犯錯，爸爸會原諒你，如果下次再犯，你就會為此付出代價!”說完，他徑直往城堡深處走去。
巫師和大閨女依然和以前一樣，夜間常常變成貓頭鷹出去。他們不在時，娜辛險些把整座城堡都找遍了，也沒見到天鵝公主的影子。可憐的天鵝公主到底在哪兒呢?每當想到公主悲慘的命運，娜辛就不由得長吁短嘆起來。
一只常常給她講故事的綠鸚鵡(parrot)看到她悶悶不樂的樣子，就通知善良的娜辛：“前幾天你爸爸和你姐姐的談話，被我無意中聽到了。他們把天鵝公主關在了后山的一個山洞里，山洞被施了魔法，只有王子念了咒語，才能找到。”
“咒語?”
“是啊……”鸚鵡點了搖頭，它飛到娜辛耳邊，把那個咒語靜靜通知了她。
雖然外面下著大雨，但娜辛連夜朝王宮趕去了。雨太大，路又滑，她不知道跌倒了多少次。每當失去信念，想打退堂鼓的時候，她似乎會看到雨幕中隱約約約出現了天鵝公主的影子。公主用憂傷的眼光看著她，眼睛里閃著晶瑩的淚光。
她終于來到王宮前，可是門外的侍衛不讓她出來。于是，就一向等到黎明。王子那晚匆匆見了奧杰塔公主一眼，然后她便神秘失蹤了。王子四處找尋無果，一向郁郁寡歡。他清早起床后在窗口望見王宮外有個陌生的女孩兒，便讓侍衛把她帶了出去。
娜辛把她知道的一切都通知了王子。等她轉身要回去的時候，才發現自己的小手指已經變成為石頭。她悲傷極了，意識到自己因為再次背叛了爸爸和姐姐而受到了詛咒。她永遠也不能同去了。王子先把她安頓在王宮里，然后立即出發了。
王子靈敏到達目的地，找到了那個山洞，救出了天鵝公主。此時的天鵝公主虛弱無比。當王子帶著奄奄一息的公主路過天鵝湖畔的時候，天已經完全亮了，公主突然之間之間之間變成天鵝飛進了湖中。與此同時，從四面八方游來了一群鮮艷優雅的天鵝，把那只天鵝團團圍住。轉眼間，天鵝公主就不見了蹤影。
王子怎么也找不到那只最鮮艷的白天鵝了。正當他張皇失措的時候，突然之間之間之間飛來了兩只貓頭鷹，正是羅德巴爾巫師和他的大閨女奧杰莉婭。巫師憤怒地對王子說：“我不會讓你得逞的!我給這些天鵝施了魔法，如果你在一個小時之內找不到公主，姑娘們就會被永遠變成天鵝。”天鵝們收回長長的悲鳴，聲音傳出去很遠很遠。
娜辛聽到了天鵝的悲鳴，匆匆忙忙地趕到湖邊，看到那兩只盤旋在頭頂的貓頭鷹、湖中哀怨的天鵝們以及在湖邊無助地抱頭痛哭的王子，她什么都曉暢了。
“你這個叛徒!都是你壞了我的好事!你背叛了我們，手臂會變成石頭的!你要是再執迷不悟的話，整個身體都會變成石頭的!”奧杰莉婭邪惡地對娜辛說。
娜辛的心疼痛無比，眼里噙滿了淚水，可是她已經決定使出她僅會的一點兒魔法，來解救這些無辜的人。她不顧一切地喊道：“戴金冠的，是公主!其余的，是公主的侍女喲!”她的話音剛落，一只天鵝的頭上出現了一頂鮮艷的金冠。她就是奧杰塔。沒想到，巫師羅德巴爾的魔法自動失效了!湖中所有的天鵝都變回了鮮艷的姑娘，公主也回到了王子的身邊。
娜辛滿足地笑了。可是，她發現自己的雙腿開始打起戰來，變得越來越麻木。她就要變成石頭了!一道刺眼的陽光直射下來，把兩只貓頭鷹的翅膀撲滅了，它們怪叫著，狼(wolf)狽地逃走了。娜辛望著爸爸和姐姐遠去的身影，眼睛里噙滿了淚花，嘴上卻掛著微笑……
大家簇擁在她的身邊，哭喊著，叫著她的名字。可是，她再也不能回答他們……陽光下，她變成為石頭，那一抹微笑，凝固在她的唇邊。王子和公主把這尊鮮艷的石像放在了王宮的花園里，一向心存感激，幸福地生在世。
作者的話：這篇凄美的童話改編自俄羅斯音樂大師柴可夫斯基的經典芭蕾舞劇《天鵝湖》。善良的娜辛為了解救無辜的公主，成全王子和公主的愛情，背叛了爸爸和姐姐，犧牲了自己。她雖然變成為石頭，但是心中卻很滿足，因為她一向在為自己的心在世。
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