2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，第尺單位：千片，全球千平方米，尺寸出貨寸成寸%
廠商格局：市場(chǎng)份額向大陸集中；BOE和CSOT合并占85%
大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)的交互供應(yīng)商主要是BOE(京東方)、CSOT(華星光電)，平板AUO(友達(dá)光電)和LGD(樂(lè)金顯示)，顯示以及出貨穩(wěn)定性略顯不足，面板南京秦淮外圍空姐（小姐）vx《365-2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)供應(yīng)量偏少的第尺HKC(惠科)和Innolux(群創(chuàng)光電)。
市場(chǎng)份額持續(xù)向大陸系面板廠聚集。全球根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，大陸系面板廠出貨量的占比達(dá)86.8%，同比增長(zhǎng)近4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)。其中，前兩家BOE和CSOT的合并市場(chǎng)份額為84.9%，同環(huán)比分別增長(zhǎng)5.1、7.7個(gè)百分點(diǎn)。
BOE的出貨量占比為49.0%，出貨量同比增長(zhǎng)55.3%，份額增長(zhǎng)近8個(gè)百分點(diǎn)。其客戶結(jié)構(gòu)多元化，行業(yè)核心大品牌客戶相對(duì)穩(wěn)定，備貨力度大。
CSOT的出貨量占比為35.9%，出貨量同比增長(zhǎng)超20%；隨著T9新產(chǎn)能釋放，產(chǎn)品規(guī)格與技術(shù)逐步豐富化，客戶結(jié)構(gòu)良好，保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
臺(tái)系和韓系面板廠分別占比為7.1%、6.1%。臺(tái)系面板廠實(shí)行“按需生產(chǎn)”，控制自身面板庫(kù)存，出貨相對(duì)穩(wěn)健。LGD因逐步退出LCD市場(chǎng)，目前的策略?xún)H是保障核心大客戶的需求供應(yīng)，在今年第一季度出貨量被AUO超越。
2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)按出貨量廠商結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%
從供貨尺寸看，面板供應(yīng)商BOE和CSOT的競(jìng)爭(zhēng)已形成差異化。BOE主要供應(yīng)65寸、75寸、98寸產(chǎn)品為主，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，其在全球市場(chǎng)的占比分別是61.6%、58.2%、52.6%。
CSOT在 55寸、86寸、105寸方面出貨量位居第一，市占分別是61.2%、38.6%、76.2%；75寸產(chǎn)品的出貨量?jī)H次于BOE，市占40.7%。本季度開(kāi)始供應(yīng)92寸、115寸產(chǎn)品。
2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)分尺寸按出貨量廠商結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%
尺寸結(jié)構(gòu)：75寸超過(guò)85/86，成第一主需尺寸，占比達(dá)34%
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，65寸、75寸、86寸三個(gè)尺寸的產(chǎn)品占整體市場(chǎng)的九成以上，達(dá)90.4%。
其中，75寸以豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和更適宜的價(jià)格，超越85/86寸，在今年第一季度成為市場(chǎng)的第一主需尺寸，市場(chǎng)占比達(dá)到33.5%，出貨量同環(huán)比分別增長(zhǎng)了2.4和4.6個(gè)百分點(diǎn)。從整機(jī)端看，75寸產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比最高，在教育市場(chǎng)應(yīng)用相對(duì)較多。
65寸產(chǎn)品出貨次之，市占29.7%，同比微降0.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)，主要在商用會(huì)議市場(chǎng)的出貨量增長(zhǎng)明顯。
86寸以上的產(chǎn)品尺寸涵蓋比較廣泛，包括了92寸、98寸、100寸、105寸、110寸、115寸等。除98寸產(chǎn)品外，92寸和105寸產(chǎn)品亦有增長(zhǎng)，主要是為替換75寸、85/86寸雙拼寬屏方案應(yīng)運(yùn)而生。
2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)按出貨量尺寸結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%
洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，進(jìn)入2024年，全球經(jīng)濟(jì)逐漸回升，市場(chǎng)景氣度溫和成長(zhǎng)。教育市場(chǎng)換機(jī)潮、產(chǎn)品寬屏化，商用市場(chǎng)混合辦公、輕量化產(chǎn)品發(fā)布等都將推動(dòng)大尺寸交互平板顯示面板行業(yè)迎來(lái)積極的、正向的市場(chǎng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量增長(zhǎng)。
進(jìn)入第二季度，迎來(lái)交互平板面板的傳統(tǒng)旺季，考慮到同比基數(shù)、備貨節(jié)奏以及市場(chǎng)需求的不穩(wěn)定因素，洛圖科技（RUNTO）判斷第二季度的增幅相比第一季度將有所收窄，整體上半年的出貨量規(guī)模增幅將在15%左右。
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